Alternativ Trading Smsf

Egenkapitalalternativer for SMSFs. As du nærmer deg pensjon, er det forsiktig at du vurderer å redusere eksponeringen mot risikofylte eiendeler som aksjer og øke eksponeringen i sikrere eiendeler som kontanterobligasjoner. Men med nåværende rentesatser og fordelene som frankeringslån gir via aksjer er det noe som er Uviktige beholdninger i aksjer viser pensjonsbesparelser til markedsrettelser. Lærdom har lært den harde måten for mange under GFC. Det er et gyldig alternativ som gjør at du kan fortsette å motta frankeringskreditter og dra nytte av aksjekursøkning, men beskytter din portefølje fra store markedskorrigeringer. Kjøpsbeskyttelse fra opsjonsmarkedet kan hjelpe. Ovennevnte diagram viser et økende aksjemarked til et markedskrasj Innkjøpsindeksettopsjoner returnerer penger til en veldiversifisert portefølje for å kompensere nedgangen i aksjekursene samtidig som du tillater deg den fortsatte fordelen av aksjeutbytte, frankeringskreditter, etc. Implementering av strategien y. Som en forsikring er det en rekke faktorer som påvirker premien du betaler for beskyttelse. Porteføljeværdi. Excess Protection level. Length of Protection. Market Risk. The større nivået av overskytende eller beskyttelsesnivå under det rådende markedet du er villig til å akseptere det lavere premien din vil være Det er klart jo lengre tidsrammen jo høyere din beskyttelseskostnad vil være. Endelig vil jo mer risiko eller volatilitet i markedet de høyere premiene bli. Følgende tabell hjelper til med å identifisere de omtrentlige prosentvise kostnadene ved å forsikre en brønn - diversifisert portefølje med indekssettalternativer Merk Tabellen antar et volatilitetsnivå på 13 og SP ASX 200 Indeksverdi på 5250.Hva mange alternativer å kjøpe. Når du har bestemt beskyttelsesnivået og tidsrammen som passer dine behov, er det siste trinnet før du plasserer din opsjonsordre med megleren er å avgjøre hvor mange alternativer som er nødvendig for å beskytte porteføljen. ASX-indeks opsjonskontrakter er verdt 10 per punkt hvis beskyttelsen N-nivå du velger er 5000 poeng, og en kontrakt er verdt 50 000 dersom egenkapitalporteføljen din er verdt rundt 500 000, da du vil kjøpe 10 indeksalternativer 350 000 7 1 000 000 100 etc. ASX s porteføljevernkalkulator vil bidra til å avgjøre hvor mange kontrakter du skal kjøpe og hvor treningsnivå. Hva er sluttresultatet. For hvert punkt faller indeksen under 5000 poeng, når opsjonskontrakten utløper, vil du motta 10 Tabellen nedenfor viser at markedet faller tap delvis motvirket av kontanter du mottar fra opsjonsmarkedet Mens Når markedet øker, fortsetter du å dra nytte av aksjekursøkninger, om enn mindre premie betalt for beskyttelse. ASX Online Education. For utdanning på handelsalternativer, er det beste stedet å begynne med markedsoperatøren selv, The Australian Securities Exchange ASX The ASX har skapt en rekke virkelig gode interaktive onlineklasser, som har blitt strukturert for å dekke alle aspekter av opsjonsmarkedet og tillate deg å utvikle thro Ugh alle emner i ditt eget tempo, eller velg et bestemt emne av interesse. For din bekvemmelighet, og med den vennlige tillatelsen fra ASX, har vi oppført disse online klassene under, og har gitt de levende linkene til hver enkelt. Bare klikk på tittel av interesse og din vekk Dette innholdet ble opprettet og eies av ASX.1 Introduksjon til alternativer. En introduksjon til det grunnleggende om valghandel. Hvorfor handlealternativer Hva er alternativer, og hvem bruker dem? Dette kurset går gjennom de grunnleggende funksjonene i alternativer, og forklarer hvordan de adskiller seg fra aksjer. Anslått tid for å fullføre 20mins.2. Hva er opsjoner. En mer detaljert titt på hva som er i et alternativ. Dette kurset forklarer forskjellen mellom anrops - og salgsalternativer og diskuterer hovedtrekkene til opsjoner som handles på ASX, inkludert utøvelsespris, utløp og treningsstil. Anslått tid for å fullføre 20mins.3 Alternativ pricing. How mye er et alternativ verdt. Dette kurset ser på påvirkningen på en opsjonspris. Vi forklarer forskjellen mellom int skyllverdi og tidsverdi og diskutere påvirkning av variabler som volatilitet og tid til utløp Vi ser også på den sentrale betydningen av tidsforfall i opsjonshandel. Anslått tid for å fullføre 20mins.4 Velge riktig alternativstrategi. En grunnleggende veiledning til de tingene du trenger å tenke på når du utvikler opsjonsstrategier Dette kurset diskuterer noen av forskjellene i tilnærming mellom andel investerings - og opsjonshandel Vi forklarer hvordan du kan utvikle mer effektive strategier ved å ta hensyn til volatilitet og tid, samt prisbevegelser. tid til å fullføre 20mins.5 Profitt fra en stigende aksjekurs. Se på hvordan du kan bruke alternativer til å handle din oppfatning om at markedet vil stige. Det kjøpte samtalen gir deg løftet eksponering mot en kursutvikling, og lar deg låse i Maksimum kjøpesum for aksjer Dette kurset diskuterer potensielle gevinster og tap, forklarer hvordan du velger mellom de ulike anropene som tilbys, og ser på dine valg når du har kjøpt anropet. Anslått tid for å fullføre 20mins.6 Profitt fra en fallende aksjekurs. Hvordan kan du tjene penger når du tror at aksjekursene vil falle Dette kurset forklarer hvordan put-alternativer gir deg muligheten til å tjene på vei ned Vi ser på risikoer og fordeler av kjøpte putter og forklare hvordan du velger mellom de tilgjengelige alternativene. Anslått tid for å fullføre 20mins.7 Beskytt dine aksjer. Bruke alternativer for å beskytte aksjene dine Med Put-alternativer kan du beskytte aksjene dine fra verdifall uten å ha å selge dem Dette kurset forklarer hvordan du kan låse en minimums salgspris for aksjene dine. Vi forklarer fordelene og kostnadene til det beskyttende settet og hvordan strategien skal plasseres. Anslått tid for å fullføre 20mins.8 Tjen inntekter fra aksjene dine. Shares genererer generelt lite verdi i flate markeder Dette kurset forklarer hvordan du kan skrive anropsalternativer for å jobbe porteføljen din Hardere Skrive dekket samtaler genererer inntekter i form av opsjonspremier og kan være lønnsomme strategi i nøytrale markeder. Anslått tid for å fullføre 20mins.9 Indeksalternativer. Index-alternativer tillater deg å handle hele markedet i en transaksjon ASX tilbyr opsjoner over tre aksjekursindekser, noe som gir deg bred eksponering i en handel. Dette kurset forklarer hvordan du kan bruke indeks alternativer for å få leveraged eksponering til et stigende eller fallende marked, eller for å beskytte en diversifisert portefølje fra et fall i verdi. Estimert tid for å fullføre 20mins.10. Hvordan alternativer handles. Mekanikken til trading alternativer Dette kurset forklarer hvordan opsjonsmarkedet fungerer Vi ser på hvordan opsjoner handles, ryddes og avgjøres, og påpeker forskjellene fra og likheter med, deler med å investere. Vi diskuterer rollen som markeds beslutningstakere, forklarer prosessen med å utøve et alternativ, og gi noen poeng på å finne megler . Anslått tid for å fullføre 20mins. SMSF Basics. Basics of Super. What er en SMSF. Key Fordeler med SMSFs. Is en SMSF rett for meg. Lifecycle av en SMSF. SMSF Setup Info. How å sette opp en SMSF. Important elementer til vurdere på setup. SMSF Admin Info. How å fullføre din SMSF admin. Important elementer å vurdere med SMSF admin. Winding opp en SMSFpare SMSF Setup Strategies. Technical oppdateringer på SMSF Radio. SMSF Mythbusters. Super Grenser, Thresholds og Data. Calculators og Projection Tools. About SMSF Investor. Strategic Updates. SMSF Investor Education Center. Sample SMSF Investeringsstrategi Template. Get forsikring i en SMSF på grossistpriser. Det er GRATIS, men fordelene er store. Hold deg oppdatert med alle de nyeste strategiene, få tilgang til alle våre ressurser og mye mer Klikk på knappen nedenfor for å finne ut mer. SMSF Teknisk utdanning Strategies. Can du investere i eller handle derivater alternativer futures i SMSF. With veksten i både derivative trading og SMSFs i løpet av det siste tiåret, Det uunngåelige spørsmålet har blitt hevet om derivater kan handles innenfor en selvstyrt Superfond SMSF, og i så fall under hvilke restriksjoner eller parametere. Derivater er vanligvis tillatt i SMSF under SIS act. To komme til en konklusjon på det ovennevnte spørsmålet, må vi definere hvilke derivater som er under SIS-loven, og se deretter på deler av loven som kan begrense bruken. Definisjoner under SIS-loven, derivat betyr en finansiell eiendel eller ansvar som verdien avhenger av, eller er avledet fra andre eiendeler, gjeld eller indekser. En derivatkontrakt betyr en opsjonsavtale eller futuresavtale knyttet til enhver rett, ansvar eller ting. Så i utgangspunktet ser vi på disse instrumentene som er kjent som opsjoner og futures SIS-loven Dette er SIS-loven for Superannuation Industry Supervision. SIS-loven består av Sann-loven. SIS-loven foreskriver faktisk svært få restriksjoner på nøyaktig hvilken type investeringer som trustees kan gå inn i, men det er ganske prescriptive på måten investeringer kan være strukturert For så vidt angår derivater er hovedproblemet det faktum at enkelte derivatkontrakter har margin eller krav på sikkerhet, og kan derfor falle feil med Regulat ion 13 14 Det vil si at forvalteren ikke må betale over eller i forhold til en eiendel i fondet. Uansett er det et unntak når det gjelder derivater Regel 13 15A sier at en forvalter kan belaste en eiendel av fondet hvis. avgiften er gitt i forhold til en derivatkontrakt - beløpet er gitt for å overholde regler i en godkjent instans som opsjons clearing house - fondet har satt opp en derivatrisikostrategi investering som avgiften vedrører, er gjort i samsvar med derivatrisikostrategien. Så det ser ut til at i henhold til SIS-loven er derivater en legitim og tillatelig investering for en SMSF som gir ovennevnte oppfylt. Hva er nødvendig for å tillate derivater å være brukes i SMSF. While vi har tilfredsstilt over at derivater er tillatt i en SMSF så langt som SIS-loven angår, er det fortsatt noen få ting som trustees må ha på plass for å være fullt kompatible når de bruker derivater i egen SMSF Dette inkluderer å sjekke tilliten gjerning og ha på plass en derivatrisikoerklæring og en skriftlig investeringsstrategi som beskriver bruken av derivater. Din tillit gjerning er i utgangspunktet de styrende reglene i fondet for deg å gjøre noe i fondet ditt, din tillit gjerning må tillate det Så det første skrittet er å se under Investeringsdelen av gjerningen, og se om det tillater investering i derivater. De fleste gjerninger bør, men aldri anta at du alltid må sjekke. Risikotillatelser for risiko. Som nevnt ovenfor i forholdet til regel 13 15A er det nødvendig med en derivatrisikoerklæring, og det må følges hvor verdipapirene inngår derivatkontrakter der sikkerheter, dvs. margin, holdes, noe som medfører en kostnad over en eiendel i fondet. Dette gjelder for alle futureskontrakter og selger Å åpne opsjonskontrakter Dette dokumentet følger et bestemt format og krever at noen spesifikke opplysninger skal inkluderes. Medlemmer av SMSF Review har tilgang til vårt utvalg deri Investeringsstrategi for fondet, og må inkludere hvordan derivater skal brukes. Derivater bør ikke behandles som en egen aktivaklasse, men som en del av eksponeringen til aktivaklassen som derivatet vedrører Selv om dette virker logisk, øker det spørsmålet om hvordan man måler eksponeringen av en derivatkontrakt. Den skriftlige investeringsstrategien angir aktivaklasseparametrene f. eks. Aksjer 30 til 70 for en SMSF, og den tas at forvalterne skal forvalte fondets eiendeler for å overholde disse parametrene. Når du inngår en derivatkontrakt, må du derfor beregne eksponeringen som derivatkontrakten legger til den aktuelle aktivaklassen, slik at den forblir innenfor de oppgitte parametrene. Spørsmålet Det er derfor hvordan man måler eksponering. Med et ikke klart kuttedirektiv om dette problemet fra regulatoren eller i SIS-loven, er en vanlig metode å bruke Beregning av eksponeringen til aktivaklassen for en derivatposisjon til å være den samme som den som ble benyttet for verdsettelsen av stillingen, som følger. Kjøpsopsalg eller salgsopsjoner åpnes Markedsverdi av opsjonsavtalen Solgte anrops - eller salgsopsjoner åpnes The nåværende urealisert gevinst eller tap av åpen posisjon For alle futureskontrakter å åpne Det nåværende urealiserte resultatet eller tapet av den åpne posisjonen. Denne metoden sikrer at den totale eksponeringen for alle aktivaklasser alltid legger opp til 100 og er i samsvar med verdsettelsen av fondet som helhet. Et punkt fra ATO. Etter diskusjoner med regulatoren av SMSFs ATO ble det klart at hovedproblemet de har med forvaltere ved hjelp av derivater i en SMSF, bortsett fra at alle de ovennevnte dokumentasjonene er på plass, skal være kunne vise samsvar med regel 4 09 i SIS-handlingen som nedenfor. REGULERING 4 09 OPERATIV STANDARD - INVESTERINGSSTRATEGI 4 09 2 Betraktninger i formulering av strategi Forvalteren til enheten må formulere og gi påvirke en investeringsstrategi som tar hensyn til alle omstendighetene i enheten, herunder særlig en risiko forbundet med å lage, holde og realisere, og den sannsynlige avkastningen fra enhetens investeringer, med hensyn til dens mål og forventet kontantstrøm krav b sammensetningen av foretakets investeringer som helhet, herunder i hvilken grad de er forskjellige eller involverer eksponering av enheten for risiko ved utilstrekkelig diversifisering c likviditeten til foretakets investeringer, med hensyn til forventede kontantstrømskrav d Eiers evne til å fullføre sine eksisterende og prospektive forpliktelser. Et sluttpunkt Du kan ikke drive en virksomhet i en SMSF, derfor skal derivathandel ikke være i form av en virksomhet der det er påkrevd typiske bedriftsavdrag eller lønn tilbakebetalt. er en legitim og tillatelig investering i en SMSF, men for full overholdelse du trenger. En tillit gjerning som inkluderer derivative co trekker seg som en tillatelig investering. En derivatrisikoerklæring dersom margin eller sikkerhet er nødvendig, dvs. futures selger for å åpne opsjoner. En skriftlig investeringsstrategi som inkluderer bruk av derivater. Trustees må også kunne vise at det er formulert med hensyn til regel 4 09 2 ovenfor. For å sikre at når derivatkontrakter åpnes, er eksponeringen beregnet og allokert til den aktuelle aktivaklassen, og ligger innenfor fondsklasseparametrene som angitt i investeringsstrategien. SMSF Basics. Basics of Super. Hva er en SMSF. Key Fordeler med SMSFs. Is en SMSF rett for meg. Lifecycle av en SMSF. SMSF Setup Info. How å sette opp en SMSF. Important elementer å vurdere på setup. SMSF Admin Info. How å fullføre din SMSF admin. Important elementer til vurdere med SMSF admin. Winding en SMSFpare SMSF Setup Strategies. Technical Updates på SMSF Radio. SMSF Mythbusters. Super Grenser, Terskler og Data. Calculators og Projection Tools. About SMSF Investor. Strategic Updates. SMSF Investor Ed ucation Center. Sample SMSF Investment Strategy Template. Get forsikring i en SMSF på grossistpriser. Det er GRATIS, men fordelene er store. Hold deg oppdatert med alle de nyeste strategiene, få tilgang til alle våre ressurser, og mye mer. Klikk på knappen nedenfor for å finne ut mer.